Bâtir ensemble votre family office à travers 4 expertises clés
Conseil Patrimonial
Professionnel, patrimonial, fiscal, immobilier, tous les aspects de vos problématiques sont passés au crible par notre équipe et notre réseau d’experts.
• Écoute et analyse de vos objectifs,
• Définition de vos objectifs,
• Élaboration de stratégies d’optimisation afin d’apporter une réponse anticipée ou immédiate mais, dans les deux cas, durable.
Pour en savoir plus sur le panel de nos prestations en conseil patrimonial.
Conseil Financier
En fonction de vos objectifs, de votre appétence au risque et dans une optique de pérennisation de ces actifs sur le long-terme, en qualité de conseil financier.
• Élaboration de solutions financières sur-mesure,
• Sélection de supports d’investissements de tous types, de gérants et de fonds,
• Conseil en allocation d’actifs et suivi de portefeuilles,
• Investissements alternatifs, produits de diversification… en direct ou via des véhicules d’investissement adaptés.
Pour en savoir plus sur le panel de nos prestations en conseil financier.
Conseil Immobilier
L’immobilier constitue peut-être déjà une part significative de votre patrimoine ou, à l’inverse, vous souhaitez le diversifier grâce à des investissements immobiliers ciblés. Dans les deux cas, nous sommes à même de vous apporter un conseil adapté au type d’investissement immobilier recherché : personnel, professionnel, de jouissance, à usage locatif, en pleine propriété, en démembrement de propriété…
• Audit d’un patrimoine immobilier existant et propositions d’arbitrage,
• Développement d’un patrimoine immobilier en France et/ou à l’étranger,
• Optimisation de l’effet de levier du crédit,
• Création de véhicules immobiliers sur-mesure,
• Gestion ou mise en gestion d’actifs immobiliers.
Pour en savoir plus sur le panel de nos prestations en conseil immobilier
Gestion Admnistrative
Le développement et la pérennisation du patrimoine familial induiront obligatoirement un nombre croissant de problématiques administratives, fastidieuses et parfois chronophages. Pour vous en décharger, notre bureau privé s’occupe de ces problématiques pour une transmission fluide des informations importantes ainsi qu’une vision claire de vos actifs, ce qui facilitera votre prise de décision.
• Assistance ou gestion administrative liée à votre patrimoine : tri et archivage de documents…,
• Élaboration d’outils de reporting,
• Coordination/Prise en charge des relations avec les différents intervenants de votre patrimoine sur les aspects pratiques et réglementaires : banques, assurances, administration fiscale, métiers du droit, expert-comptable…,
• Sélection de gestionnaires et/ou syndics immobiliers.
Pour en savoir plus sur le panel de nos prestations en conseil immobilier
Une méthodologie éprouvée :
analyser, agir, suivre, adapter
Analyser
Faire une « photo » de votre situation globale et Identifier vos objectifs patrimoniaux majeurs
Faire une analyse et un diagnostic de tous vos actifs et de tous vos passifs (emprunts, cautions…)
Evaluer votre niveau de risque et son adéquation avec vos objectifs
Agir
Elaborer une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs
Veiller à la mise en place des préconisations définies dans la stratégie
Choisir les supports et véhicules d’investissement pertinents
Suivre
Suivre les résultats des préconisations
Élaborer des outils de reporting et réaliser régulièrement des comptes-rendus d’activité
Échanger avec vous selon une fréquence personnalisée
Adapter
Analyser les écarts entre résultats réels et escomptés
Adapter la stratégie initiale aux changements majeurs (personnels, professionnels, fiscaux, règlementaires…)
Adapter nos outils, l’interaction avec nos partenaires et avec vous dans un environnement en évolution constante
Nous sommes à votre écoute
